Menedżer: tygodniowy przegląd pipeline
- Sprawdź liczbę nowych szans i ich źródła
- Oceń czas odpowiedzi na lead (SLA)
- Przejrzyj szanse bez kolejnego kroku
- Zweryfikuj prognozę na koniec miesiąca
- Wybierz 3 szanse do deep dive z handlowcem
Materiały praktyczne dla sprzedaży
Checklisty i mini-poradniki do lejka oraz CRM
Zebraliśmy krótkie, konkretne materiały, które pomagają uporządkować proces bez rozbudowanych projektów. To dobre przygotowanie przed wdrożeniem pakietu albo sposób na szybki przegląd standardów w zespole. Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu, przejdź do pakietów lub kontaktu.
Alternatywne zdjęcia (fallback):
- https://images.unsplash.com/photo-1516321318423-f06f85e504b3
- https://images.unsplash.com/photo-1522202176988-66273c2fd55f
Checklisty (do skopiowania)
Poniższe listy są proste celowo. Najczęściej w firmach z Katowic brakuje nie narzędzi, a spójnych definicji i konsekwencji. Te checklisty pomagają ustalić standard i utrzymać higienę danych w CRM.
Handlowiec: standard rozmowy kwalifikacyjnej
- Cel rozmowy i kontekst klienta
- Problem i priorytet (dlaczego teraz)
- Zakres i wpływ (kto, gdzie, ile)
- Proces decyzji i osoby decyzyjne
- Ustalony kolejny krok z datą
CRM: higiena danych
- Każda szansa ma źródło i etap
- Każda szansa ma kolejny krok
- Powód utraty jest obowiązkowy
- Duplikaty są łączone co tydzień
- Notatki tylko w formie faktów i ustaleń
Follow-up: rytm kontaktu
- 1. kontakt do 24 h od leadu
- 2. kontakt po 48–72 h
- 3. kontakt po 5–7 dniach
- Propozycja terminu rozmowy w każdym kroku
- Po braku odpowiedzi: zamknięcie z powodem
Mini-poradniki (krótkie i konkretne)
Poniższe wskazówki pomagają ustawić priorytety. Jeśli wiesz, gdzie „ucieka” konwersja, łatwiej dobrać pakiet i zakres wdrożenia. W przypadku wątpliwości polecamy krótką diagnozę, a nie domysły.
1) KPI, które mają sens na start
Zacznij od: liczba nowych leadów, czas do pierwszego kontaktu, konwersja lead→szansa, konwersja szansa→wygrana, średni czas cyklu oraz wartość pipeline względem celu. Te wskaźniki wystarczą, by zobaczyć, czy problem jest w jakości leadów, szybkości pracy czy domykaniu.
2) Dlaczego CRM „nie działa”
Najczęściej dlatego, że wymaga za dużo danych, ma niejasne etapy albo nie daje korzyści handlowcowi. Rozwiązanie: minimalny zestaw pól, automatyczne zadania, widok „dzisiaj” i dashboard menedżerski. CRM ma prowadzić do kolejnego kroku, a nie do dodatkowej pracy.
3) Sygnały wąskiego gardła w lejku
Jeśli rośnie liczba szans, ale nie rośnie sprzedaż, sprawdź: czas do oferty, odsetek szans bez kolejnego kroku i powody utraty. Jeśli win rate spada, często problemem jest kwalifikacja lub dopasowanie oferty. Wtedy szkolenie powinno dotyczyć pytań i wartości, nie „technik zamykania”.