Definicje etapów
Porządkujemy nazwy i kryteria, aby „lead”, „szansa” i „oferta” znaczyły to samo dla całego zespołu.
Alternatywne zdjęcia (fallback):
- https://images.unsplash.com/photo-1557804506-669a67965ba0
- https://images.unsplash.com/photo-1521737604893-d14cc237f11d
1) Analiza lejka sprzedaży 📊
Analiza lejka to fundament. Bez niej CRM jest tylko narzędziem do wpisywania notatek, a szkolenia są oderwane od przyczyn spadków konwersji. Zbieramy dane z Twoich źródeł, normalizujemy definicje etapów i liczymy rzeczy, które naprawdę decydują o wyniku: konwersje między etapami, czas przejścia, udział źródeł leadów oraz powody utraty.
Efektem jest mapa lejka i plan działań na 2–6 tygodni. W Katowicach często zaczynamy od prostych usprawnień: SLA na pierwszy kontakt, skrócenie czasu do oferty i jasny follow-up. Te zmiany widać najszybciej.
Czas do kolejnego kroku
Mierzymy opóźnienia: odpowiedź, follow-up, oferta. Najczęściej to tu giną wygrane.
Powody utraty
Ustalamy krótką listę powodów i uczymy zespół, jak je konsekwentnie uzupełniać, aby dane były wiarygodne.
2) Wdrożenie i optymalizacja CRM ⚙️
CRM ma ułatwiać pracę, a nie ją komplikować. Dlatego konfigurujemy go pod proces, a nie odwrotnie. Ustalamy pipeline, wymagane pola, reguły zadań oraz automatyzacje, które pilnują jakości follow-up. Wszystko tak, żeby handlowiec wiedział, co ma zrobić dziś, a menedżer widział obraz zespołu bez „dopisywania w Excelu”.
Wdrażamy też dashboardy: pipeline, konwersje, aktywności i prognoza. Jeżeli korzystasz z narzędzi marketingowych, pomagamy spiąć źródła leadów w spójny raport. Pracujemy na zasadzie minimum danych potrzebnych do decyzji.
Typowe elementy konfiguracji
Pipeline i pola
Etapy, wymagane informacje, scoring, powody utraty, typy klientów i segmenty.
Zadania i SLA
Przypomnienia, minimalne aktywności, czas reakcji, standardy follow-up.
Widoki i higiena danych
Listy „co dziś robić”, widoki menedżerskie, walidacje i porządkowanie duplikatów.
Raporty i prognoza
Dashboard pipeline, konwersje etapów, aktywności, jakość leadów i forecast.
3) Szkolenia sprzedażowe 🎯
Szkolimy tak, by było to widać w KPI. Uczymy kwalifikacji, prowadzenia rozmowy, argumentacji wartości i domykania, ale zawsze w kontekście Twojego lejka. Jeśli problemem jest etap oferty, pracujemy na strukturze oferty i follow-up. Jeśli „spada” kwalifikacja, tworzymy pytania i scoring.
W Katowicach dobrze działa podejście warsztatowe: krótkie bloki, ćwiczenia na realnych przypadkach, a potem wdrożenie w CRM jako checklisty. Dzięki temu szkolenie nie kończy się na prezentacji, tylko staje się częścią procesu.
Rozmowa i kwalifikacja
Pytania, które odsiewają leady bez potencjału i prowadzą do konkretu: potrzeba, budżet, decyzja, termin.
Obiekcje i wartość
Praca na obiekcjach typu „za drogo”, „muszę porównać”, „wrócę później” oraz jasne komunikowanie wartości.
Oferta i follow-up
Struktura oferty, kolejne kroki i rytm kontaktu. Domykanie to proces, nie pojedyncza wiadomość.
Coaching i feedback
Krótkie sesje feedbackowe po wdrożeniu: co działa, co poprawić, jak utrzymać standard w zespole.
Nie wiesz, od czego zacząć?
Najszybsza droga to krótka rozmowa i ocena stanu obecnego. Jeśli masz już CRM, sprawdzimy jakość danych i etapów. Jeśli go nie masz, doradzimy minimalny zakres na start. Następnie dobierzemy pakiet: analiza lejka + konfiguracja CRM lub naprawa istniejącego systemu i szkolenie zespołu.
Bez nachalnych ofert. Najpierw diagnoza i konkret.